Croissance et attractivité
du numérique
de la région
2015-2019 : We are the champion
La région maintient sa 1re place des régions numériques après l’Île-de-France.
Une croissance portée aussi bien par les services que les logiciels
Un marqueur fort de ce dynamisme : l’investissement direct étranger
Le secteur qui monte, qui monte, qui monte…
Les emplois du numérique en région Auvergne-Rhône-Alpes
Répartition du nombre d’entreprises du numérique régional en 2019
Une pole position à portée de clic
Une marge de progression encore significative à l’échelle européenne
Le duo de tête États-Unis / Allemagne est fidèle envers la région... et pas uniquement sur le plan numérique. L’enjeu de demain pour les entreprises régionales sera de valoriser ce lien historique, tout en développant les rapports avec les pays en retrait, notamment avec nos voisins transalpins.
* L’analyse porte sur la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS1), découpage territorial destiné à faciliter les comparaisons entre pays ou entre régions d'un même ensemble à l’échelle européenne.
Source : EY European Investment Monitor 2020
Sources : EY European Investment Monitor, 2019 et 2020, investissements directs étrangers (création ou extension), références des régions : NUTS1
Les États-Unis, premier pourvoyeur de projets d’IDE dans le numérique
Le numérique conforte sa deuxième place parmi les secteurs concentrant le plus d'investissements directs étrangers (IDE) en Auvergne-Rhône-Alpes. Sur la période 2015-2019, l’écart continue de diminuer avec le domaine des équipements industriels, situé au premier rang depuis 2012. Si la tendance se prolonge, le numérique pourrait occuper la première place de ce classement dès 2020. Par ailleurs, le numérique est le premier pourvoyeur d’emplois via les IDE.
L’objectif ? Dépasser les 80 projets d’IDE pour rentrer dans le top 15 européen. Le compte n’y est pas tout à fait.
Sur la période 2015-2019, la région perd trois places dans le classement des régions européennes les plus attractives en termes d’IDE, par rapport à la période 2014-2018. Elle est en effet dépassée par les régions de Madrid, du Portugal et de la Roumanie*.
378 entreprises
Services :
2 109 entreprises
Logiciel :
1 675 entreprises
Télécommunications :
La création d’entreprise n’est (logiquement) pas en reste
L’industrie du numérique compte parmi les piliers de l’économie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Malgré une année 2019 plus morose pour l’emploi français, le secteur est parvenu à maintenir la cadence. Si les services restent logiquement en tête dans la région, le nombre d’entreprises éditrices de logiciels enregistre des croissances records depuis quelques années. Une belle dynamique pour le numérique régional, qui attire toujours plus d’investisseurs étrangers !
La croissance soutenue du nombre d’entreprises se confirme en 2019
source ACOSS 2019
source ACOSS 2019
69 843
emplois en 2019
L’équivalent du secteur « banque-assurances »
entre 2015 et 2019 (+17 %)
+10 138
emplois
32 % de plus
que l’ensemble de l’industrie régionale (+6 944 emplois) qui représente un effectif pourtant 7 fois supérieur à celui du numérique !
2 336 664
69 843
+10 138
(soit 3 % de l’emploi total de la région)
(soit 7 % des créations d’emploi d’Auvergne-Rhône-Alpes)
Numérique
Numérique
Tous secteurs
Tous secteurs
+142 410
Emploi en
2019
Progression de l’emploi entre 2015 et 2019
4 162
+21,6 %
+225
entreprises
en 2019
entreprises en 2019 (+5,7 % contre +5,3 % en 2018)
d’entreprises entre 2015 et 2019
source ACOSS 2019
70
52
34
54
66
43
59
62
2012 - 2016
Équipements industriels
Évolution du nombre de projets d’IDE en Auvergne-Rhône-Alpes pour le numérique et les équipements industriels
Numérique
2013 - 2017
2014 - 2018
2015 - 2019
Source : EY European Investment Monitor 2020
Nombre de projets d’investissements directs étrangers (IDE) et créations d’emplois associées, en Auvergne-Rhône-Alpes par secteur sur 2015-2019
Source : EY European Investment Monitor 2020
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Un fort attrait pour les projets en R&D
Ils représentent près d’¼ des IDE dans le numérique de la région, tandis que, tous secteurs confondus, les projets R&D ne représentent que 12 % des IDE sur la même période.
16
4
4
9
11
Origines des projets d’IDE
dans le numérique de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur 2015-2019
États-Unis
Allemagne
Canada
Belgique
Suisse
95
Allemagne
États-Unis
Suisse
Royaume-Uni
Italie
95
47
44
43
Origines des projets d’IDE tous secteurs confondus de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur 2015-2019
Source : EY European Investment Monitor 2020
La tête du classement sur la période 2015-2019
Grand Londres
projets d’IDE
projets d’IDE
Île-de-France
projets d’IDE
en Bavière
388
268
905
262
Bavière
Ouest de la Hollande
projets d’IDE
Activités cibles des projets d’IDE en
Auvergne-Rhône-Alpes dans le numérique (2015-2019)
64 %
23 %
5 %
5 %
6 %
Source : EY European Investment Monitor 2020
Activités cibles des projets d’IDE en Auvergne-Rhône-Alpes tous secteurs confondus (2015-2019)
35 %
35 %
12 %
11 %
4 %
3 %
Le secteur du numérique régional a bel et bien le vent en poupe. Il tient le cap face au mastodonte qu’est l’Île-de-France et pourrait (nous sommes confiants sur ce sujet !) bientôt valoriser sa place à l’échelle européenne. La preuve ? Les success stories régionales, bien entendu !
L’Auvergne-Rhône-Alpes dans le peloton
Angleterre du Nord-Ouest
19e
20e
21e
22e
18e
Madrid
Écosse
Auvergne-Rhône-Alpes
Suisse
70
Équipements industriels
66
Numérique
53
Services aux entreprises
51
Chimie et plasturgie
44
Fabricants et fournisseurs de transport
39
Transport et logistique
33
Produit électriques
29
Électronique et informatique
26
Agriculture et agro-alimentaire
19
Recherche et équipements scientifiques
Étude réalisée par EY pour le compte de Digital League
Croissance et attractivité
du numérique
de la région
Le secteur qui monte, qui monte, qui monte…
L’industrie du numérique compte parmi les piliers de l’économie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Malgré une année 2019 plus morose pour l’emploi français, le secteur est parvenu à maintenir la cadence. Si les services restent logiquement en tête dans la région, le nombre d’entreprises éditrices de logiciels enregistre des croissances records depuis quelques années. Une belle dynamique pour le numérique régional, qui attire toujours plus d’investisseurs étrangers !
2015-2019 : We are the champion
Les emplois du numérique en région Auvergne-Rhône-Alpes
La région maintient sa 1re place des régions numériques après l’Île-de-France.
69 843
emplois en 2019
L’équivalent du secteur « banque-assurances »
entre 2015 et 2019 (+17 %)
+10 138
emplois
32 % de plus
que l’ensemble de l’industrie régionale (+6 944 emplois) qui représente un effectif pourtant 7 fois supérieur à celui du numérique !
2 336 664
69 843
+10 138
(soit 3 % de l’emploi total de la région)
(soit 7 % des créations d’emploi d’Auvergne-Rhône-Alpes)
Numérique
Numérique
Tous secteurs
Tous secteurs
+142 410
Emploi en
2019
Progression de l’emploi entre 2015 et 2019
4 162
+225
+21,6 %
entreprises
en 2019
entreprises en 2019 (+5,7 % contre +5,3 % en 2018)
d’entreprises entre 2015 et 2019
Une croissance portée aussi bien par les services que les logiciels
Répartition du nombre d’entreprises du numérique régional en 2019
Télécommunications :
378 entreprises
Logiciel :
1 675 entreprises
2 109 entreprises
Services :
Un marqueur fort de ce dynamisme : l’investissement direct étranger
Une pole position à portée de clic
Le numérique conforte sa deuxième place parmi les secteurs concentrant le plus d'investissements directs étrangers (IDE) en Auvergne-Rhône-Alpes. Sur la période 2015-2019, l’écart continue de diminuer avec le domaine des équipements industriels, situé au premier rang depuis 2012. Si la tendance se prolonge, le numérique pourrait occuper la première place de ce classement dès 2020. Par ailleurs, le numérique est le premier pourvoyeur d’emplois via les IDE.
Nombre de projets d’investissements directs étrangers (IDE), en Auvergne-Rhône-Alpes par secteur sur 2015-2019
70
Équipements industriels
66
Numérique
53
Services aux entreprises
44
Fabricants et fournisseurs de transport
51
Chimie et plasturgie
39
Transport et logistique
33
Produit électriques
29
Électronique et informatique
26
Agriculture et agro-alimentaire
19
Recherche et équipements scientifiques
Une marge de progression encore significative à l’échelle européenne
L’objectif ? Dépasser les 80 projets d’IDE pour rentrer dans le top 15 européen. Le compte n’y est pas tout à fait.
Sur la période 2015-2019, la région perd trois places dans le classement des régions européennes les plus attractives en termes d’IDE, par rapport à la période 2014-2018. Elle est en effet dépassée par les régions de Madrid, du Portugal et de la Roumanie*.
La tête du classement sur la période 2015-2019
Grand Londres
projets d’IDE
projets d’IDE
Île-de-France
projets d’IDE
388
268
905
262
Bavière
Ouest de la Hollande
projets d’IDE
L’Auvergne-Rhône-Alpes dans le peloton
Angleterre du Nord-Ouest
19e
20e
21e
22e
18e
76 projets d'IDE
71 projets d'IDE
68 projets d'IDE
66 projets d'IDE
63 projets d'IDE
Madrid
Écosse
Auvergne-Rhône-Alpes
Suisse
* L’analyse porte sur la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS1), découpage territorial destiné à faciliter les comparaisons entre pays ou entre régions d'un même ensemble à l’échelle européenne.
Source : EY European Investment Monitor 2020
Les États-Unis, premier pourvoyeur de projets d’IDE dans le numérique
Le duo de tête États-Unis / Allemagne est fidèle envers la région... et pas uniquement sur le plan numérique. L’enjeu de demain pour les entreprises régionales sera de valoriser ce lien historique, tout en développant les rapports avec les pays en retrait, notamment avec nos voisins transalpins.
16
4
4
9
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Origines des projets d’IDE
dans le numérique de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur 2015-2019
États-Unis
Allemagne
Canada
Belgique
Suisse
95
Allemagne
États-Unis
Suisse
Royaume-Uni
Italie
95
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44
43
Origines des projets d’IDE tous secteurs confondus de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur 2015-2019
Un fort attrait pour les projets en R&D
Ils représentent près d’¼ des IDE dans le numérique de la région, tandis que, tous secteurs confondus, les projets R&D ne représentent que 12 % des IDE sur la même période.
Activités cibles des projets d’IDE en
Auvergne-Rhône-Alpes dans le numérique (2015-2019)
64 %
23 %
5 %
5 %
6 %
Activités cibles des projets d’IDE en Auvergne-Rhône-Alpes tous secteurs confondus (2015-2019)
35 %
35 %
12 %
11 %
4 %
3 %
Source : EY European Investment Monitor 2020
Source : EY European Investment Monitor 2020
source ACOSS 2019
Source : EY European Investment Monitor 2020
source ACOSS 2019
source ACOSS 2019
Le secteur du numérique régional a bel et bien le vent en poupe. Il tient le cap face au mastodonte qu’est l’Île-de-France et pourrait (nous sommes confiants sur ce sujet !) bientôt valoriser sa place à l’échelle européenne. La preuve ? Les success stories régionales, bien entendu !
Source : EY European Investment Monitor 2020
Étude réalisée par EY pour le compte de Digital League